Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung, Vermögensberatung und Vermögensverwaltung, den Vertrieb von Finanzprodukten sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften einrichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüter erwerben, verwalten und verwerten.