Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Vermögensstrukturierung, Multi-Family-Office, Kontakt zu Finanzinstituten sowie Beratung und Betreuung im Bereich der Unternehmensnachfolge und Kapitalerbschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten und sich an Unternehmen der gleichen und verwandten Art im In- und Ausland zu beteiligen bzw. solche Unternehmen zu gründen. Sie kann Grundeigentum erwerben und veräussern.