Beratung von Kunden in finanziellen und steuerlichen Belangen ohne Vermögensverwaltung. Kundenorientierte Beratungsdienstleistungen durch Ausübung jeglicher treuhänderischer Tätigkeit, insbesondere in den Bereichen Geldanlagen, Vermögensvorsorge, Steuern, Hypothekenfinanzierung, Pensionsplanung, Nachfolgeregelungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorgeaufträge, Führen von beistandschaftlichen Massnahmen und Willensvollstreckungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten