La société a pour but de prodiguer des conseils dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance, du financement dans le domaine immobilier ainsi que des placements financiers, de même que d'exercer tous mandats en lien avec les assurances, y compris le courtage en assurance. La société peut opérer dans l'achat, la vente, la gestion, le courtage, la gérance et les tâches liées à l'administration immobilière (à l'exception de toute opération prohibée par la LFAIE) et agir comme entreprise générale et exercer toutes activités annexes. D'une manière générale, la société pourra créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu'à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.