à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, la société a pour but: les conseils et services financiers relatifs à la planification de la retraite, à la prévoyance privée et professionnelle, aux conseils en placements, aux crédits, à la fiscalité et aux successions; l'assistance administrative notamment en cas d'invalidité, de décès et de divorce; le courtage en assurances, en crédits à la consommation et en prêts hypothécaires; le courtage et l'administration de biens immobiliers (pour but complet cf. statuts).