La società ha per scopo la gestione di patrimoni ai sensi degli art. 17 cpv. 1 e 19 cpv 1 e 3 LIsFi, la consulenza in tale ambito, la prestazione dei servizi usuali nella prassi finanziaria, inclusa la prestazione di servizi di monitoraggio e controllo dell'operato svolto da banche, gestori patrimoniali o professionisti terzi; come pure l'attività e i servizi pertinenti al family office, in particolare la consulenza e l'assistenza amministrativa e contabile in tutte le problematiche legate a patrimoni di famiglia e individuali. La società può aprire succursali e filiali, partecipare ad altre imprese, in Svizzera ed all'estero, come pure esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo sociale.