La Società si qualifica come gestore patrimoniale ai sensi del LIsFi e ha per scopo la prestazione di servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e consulenza per investimenti, lo sviluppo di prodotti finanziari nonché la fornitura di assistenza nel quadro dell'attività generale di consulenza in materia finanziaria e patrimoniale. È esclusa espressamente qualsivoglia attività che richieda un'autorizzazione in qualità di banca, società di intermediazione mobiliare o gestore di patrimoni collettivi.