La società ha per scopo la gestione patrimoniale e la consulenza in investimenti per clientela individuale, come pure per investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). In quest'ultimo ambito vengono effettuate in particolare transazioni in Svizzera ed all'estero su mercati sottoposti ad una sorveglianza da parte di istituzioni statali o private che offrono sufficienti garanzie. Nei limiti della normativa applicabile, la società può inoltre offrire in e dalla Svizzera gli investimenti collettivi di capitale. Nello scopo della società rientra pure l'investimento dei mezzi propri. Il raggio di attività si estende sia in Svizzera che all'estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con il suo scopo.