La consulenza patrimoniale e l'assistenza per l'accesso al credito in Svizzera, ispirandosi ai principi della Finanza Etica, il tutto con particolare riguardo all'equa distribuzione delle risorse tra tutti i soggetti. Essa può compiere per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.