La società ha per scopo quello di prestare servizi quale gestore di patrimoni collettivi svizzeri e esteri ai sensi della Legge federale sugli istituti finanziari LIsFi e gestore di patrimoni di persone fisiche e giuridiche nonché servizi di consulenza nei settore della gestione patrimoniale. La società potrà aprire filiali o succursali sia in Svizzera sia all'estero. La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese e svolgere ogni altra attività atta a perseguire lo scopo sociale.