La gestione di patrimoni di investimenti collettivi di capitale, la gestione di valori patrimoniali di previdenza, la gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale), la consulenza finanziaria, la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti) e l'accettazione e la trasmissione di ordini che hanno per oggetto strumenti finanziari per clientela di ogni tipo, in Svizzera e all'estero. La sua attività comprende anche l'analisi di portafoglio, l'offerta di strumenti finanziari, l'introduzione e l'intermediazione presso istituti abilitati allo svolgimento delle attività bancarie, finanziarie o di assicurazione, nonché ogni altra attività atta a perseguire, direttamente o indirettamente, lo scopo sociale. La società è inoltre autorizzata quale intermediario assicurativo per il ramo vita ai sensi della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). La società può creare, in Svizzera e all'estero, delle filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e acquisire partecipazioni in altre società con scopo analogo o connesso.