La società ha quale scopo la consulenza finanziaria, strategica, gestionale, l'attività di pianificazione patrimoniale, wealth management e family office, la promozione di nuovi progetti, la rappresentanza di aziende, persone, beni e servizi. La società potrà detenere, acquistare e vendere partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero, creare ovunque succursali e filiali, detenere immobili, come pure effettuare qualsiasi operazione commerciale e finanziaria utile al raggiungimento dello scopo sociale.