La società ha per scopo la prestazione - a clientela di ogni tipo - di servizi di gestione di patrimoni ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), come pure di verifica consolidata degli investimenti (ivi incluso il controllo dei costi) svolti da banche, gestori patrimoniali o professionisti terzi, nonché di consulenza di carattere generale e strategico (non riguardante singoli strumenti finanziari). La società può svolgere anche attività nel campo della consulenza informatica: in particolare lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi ed applicazioni informatici; la realizzazione, la vendita, la consulenza e la direzione di progetti informatici; la manutenzione, la vendita di prodotti software/hardware propri e/o di terzi, così come l'acquisto e la vendita di sistemi informatici. La società può partecipare a società ed imprese aventi scopo analogo, aprire succursali in Svizzera e all'estero, come pure svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale o che sia idonea a promuoverlo.