La società ha per scopo la fornitura e la prestazione di consulenza nell'ambito dei prodotti finanziari. La società può inoltre svolgere ogni e qualsivoglia operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare connessa direttamente o indirettamente con il perseguimento dello scopo sociale. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, detenere partecipazioni in altre società, così come concedere prestiti o altri finanziamenti diretti o indiretti ai propri soci, così come a terzi.