Finanz- und Steuerplanung für Privatpersonen sowie für Klein- und Mittelunternehmungen, Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten sowie Erstellen von Finanzanalysen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten und Zweigniederlassungen gründen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.