Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Vermittlung und Administration rund um Versicherungen und Finanzlösungen. Sie richtet sich dabei an private und gewerbliche Kunden. Zudem kann sie Produkte aus dem Versicherungs- und Finanzwesen vertreiben und Schulungsangebote zu diesen Themen durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.