Erbringen von unabhängigen Dienstleistungen auf dem Gebiet der umfassenden Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung für Unternehmen und Privatpersonen (Analyse, Umsetzung und Betreuung), Vermittlung von Versicherungs- und Vorsorgeverträgen, Vermögensverwaltung sowie Treuhandtätigkeiten. Aufbau eines Netzwerkes mit Kooperationspartnern, namentlich in den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Rechtsberatungen sowie Treuhandwesen und Unternehmensberatungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke, Liegenschaften und Stockwerkeigentum erwerben, verwalten und veräussern.