Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Versicherungs-, Hypothekar- und Kreditvermittlung, der Beratung im Bereich Vorsorge, Pensionierung, Vermögensaufbau, strategische Finanzplanung sowie der administrativen, steuerlichen und finanziellen Beratung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, sowie garantieren und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.