La società ha per scopo la gestione patrimoniale, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFI). Inoltre si occupa dell'esercizio di una fiduciaria finanziaria, l'assunzione e l'esecuzione di mandati finanziari, la consulenza e la gestione negli investimenti finanziari, l'analisi, la gestione e l'amministrazione di patrimoni, l'intermediazione finanziaria e valutaria di patrimoni depositati in Svizzera e nel Liechtenstein, per conto di persone fisiche o giuridiche, in particolare i servizi quali l'amministrazione di beni e valori mobiliari e immobiliari, la partecipazione a società in Svizzera e all'estero, l'acquisto di immobili in Svizzera e all'estero.