La société a pour but les conseils en gestion de patrimoine, la planification financière, les conseils et la gestion en matière d'assurances et de produits financiers, ainsi que toutes autres opérations dérivées. Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but principal, ainsi que prendre des participations dans des entreprises similaires.