Conseils en placements, crédits, hypothèques, immobilier, fiscalité et assurance auprès d'une clientèle privée et professionnelle; gestion de fortune pour des clients institutionnels et privés, ainsi que services dans tous les domaines d'assurance et de caisse de prévoyance-vieillesse, d'entreprises et d'analyses de risques dans le secteur d'assurances et prise en charge de services administratifs et de gestion d'entreprise pour les sociétés et la clientèle privée (cf. statuts pour but complet).