La société a pour but, en Suisse et à l'étranger, d'offrir des conseils à des personnes physiques et morales dans les domaines de la prévoyance, des assurances, du patrimoine et de la finance, de l'immobilier (à l'exclusion d'achat immobilier par la société) et en matières premières (commodities), ainsi que toute activité d'intermédiaire, de courtier ou d'agent. La société pourra effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger. La société pourra également accorder des prêts à ses associés et/ou se solidariser, cautionner ou se porter-fort des prêts consentis.