La société a pour but d'offrir des conseils en investissement aux institutions financières, notamment aux banques et aux family offices. La société a également pour objet les analyses et les recommandations d'investissement dans le domaine financier ainsi que les recherches et les analyses de produits d'investissement. En outre, la société a pour but de fournir des services dans le domaine de la formation et de l'éducation financière. La société peut constituer des succursales et des filiales et peut participer à d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ainsi que se porter caution ou garant pour des filiales ou des tiers.