La société a pour but toutes opérations et prestations de services, relatives aux conseils en matière financière ou non, et en investissement, ainsi que l'assistance à la planification patrimoniale. Elle peut offrir des prestations de family office et effectuer toutes opérations similaires notamment pour le compte d'une clientèle privée, commerciale ou institutionnelle. La société peut ouvrir des filiales, des bureaux de représentation ou des succursales en Suisse et à l'étranger. Elle peut effectuer pour son compte ou pour le compte d'un tiers, toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser.