la société a pour but l'analyse, le conseil, l'optimisation et la planification pour tous clients, afin d'assurer un suivi régulier et une protection globale de leur patrimoine en cas d'événement tragique, ainsi que l'aide aux particuliers et leur accompagnement administratif au quotidien, notamment dans les assurances, la prévoyance, la fiscalité et l'administration; en Suisse et à l'étranger, elle peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pour son compte ou celui de tiers, sauf celles prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, de même que représenter toutes sociétés suisses ou étrangères en relation directe ou indirecte avec son but principal.