Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs-, Analyse-, Strukturierungs- und Koordinationsdienstleistungen im Bereich der strategischen Finanz- und Vermögensarchitektur für Privatpersonen, Unternehmer und Familien. Die Gesellschaft bezweckt insbesondere die Entwicklung ganzheitlicher Finanz-, Vermögens-, Nachfolge- und Strukturierungskonzepte sowie die Begleitung und Koordination externer Spezialisten, Banken, Vermögensverwalter, Family Offices, Steuerberater, Rechtsanwälte und weiterer Dienstleister sowie die Herausgabe einer periodisch erscheinenden Fachpublikation zum Thema Investieren, Versicherungen und Absicherungen sowie Baufinanzierungen. Die Gesellschaft erbringt keine bewilligungspflichtigen Tätigkeiten nach schweizerischem Finanzmarktrecht, insbesondere keine Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanzvermittlung, keinen Effektenhandel und nimmt auch keine Kundengelder entgegen. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften, Schutzrechte und Wertschriften aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt dazu dienen, den Gesellschaftszweck zu fördern.