Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensberatungs-, Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen. Weiter entwickelt die Gesellschaft Finanzprodukte und bietet unterstützende Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung an. Tätigkeiten, die eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler im Sinne des BankG oder des FINIG voraussetzen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.