Vermögensverwalter investieren das Geld ihrer Kunden in finanzielle Vermögenswerte, z. B. Anlageinstrumente wie Investmentfonds, oder verwalten die Portfolios einzelner Kunden. Dazu gehört die Verwaltung der finanziellen Vermögenswerte im Rahmen einer bestimmten Anlagestrategie und eines bestimmten Risikorahmens, die Bereitstellung von Informationen sowie die Bewertung und Überwachung von Risiken.