Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Pensionsplanung, Vermögensstrukturierung, Finanz-, Anlage- und Vermögensberatung, Hypotheken- und Finanzierungsvermittlung sowie Versicherungsvermittlung und Versicherungsberatung. Sie erbringt zudem Dienstleistungen im Bereich Coaching sowie Persönlichkeits-, Führungs- und Kompetenzentwicklung für Privatpersonen und Unternehmen. Die Gesellschaft kann Schulungen, Weiterbildungen, Coachings, Seminare und Fachreferate im Bereich Finanz-, Vorsorge- und Vermögensplanung sowie Persönlichkeits-, Führungs- und Kompetenzentwicklung für eigene oder fremde Rechnung durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.