Die Gesellschaft bezweckt Beratung von in- und ausländischen Privat- sowie Firmenkunden in der Schweiz und im Ausland bei Vermögensanlagen, sowie die Vermögensplanung und -Strukturierung von in- und ausländischen Privat- und Firmenkunden in der Schweiz und im Ausland. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Vermittlung und Beratung bei den folgenden Dienstleistungen: Treuhandgeschäften aller Art; Darlehen und Finanzierung; Handelsfinanzierungsgeschäften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, halten und verwalten.