Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Vermögensverwaltung, Anlage- und Finanzberatung sowie in damit verwandten Bereichen, und Entwicklung von Finanzprodukten sowie Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Anlageberatung in der Schweiz und im Ausland. Dies umfasst keine Tätigkeiten, die eine Bewilligung als Bank, FondsIeitung oder Effektenhändler voraussetzen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die eine Bewilligung als Bank oder Finanzinstitut im Sinne des Finanzinstitutgesetzes voraussetzen.