Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Anlagen, Finanzen, Vorsorgeplanung und Immobilien, das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen sowie die Entwicklung von Finanzprodukten. Sie kann Geschäftsführungs-, Kommissions- und Verwaltungsratsmandate aller Art übernehmen. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausdrücklich wegbedungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.