Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Koordination und Wahrnehmung von Schnittstellenfunktionen zu externen Dienstleistungserbringern in den Bereichen der Finanzberatung und Vermögensplanung für Einzelpersonen und Familien, namentlich im Zusammenhang mit der Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern, Risikokontrolle, Immobilien, Steueroptimierung und Versicherungsfragen. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Repräsentanzen, Niederlassungen und Filialen errichten. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.