Die Unternehmung bezweckt die Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen im Bereich der Vermögensbildung und -anlage, einschliesslich der Vermittlung von Anlagemöglichkeiten; Vermittlungen von Versicherung- und Finanzprodukten, Kommissionsgeschäfte; Erbringung von Finanzdienstleistungen; Zusammenstellung von Finanzkonzepten; Unternehmensberatungen; Coaching- und Schulungsdienstleistungen. Die Unternehmung bezweckt ebenfalls die Vermittlung und Verwaltung von Immobiliengeschäften in der Schweiz und im Ausland. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Die Unternehmung kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren oder weitere Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.