La società ha per scopo la prestazione di servizi di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 della LISFI, a nome e per conto dei propri clienti ed aventi per oggetto valori patrimoniali di questi ultimi. I servizi consistono nell'acquisto o nell'alienazione di strumenti finanziari, nell'accettazione e nella trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, nella gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale in senso stretto) e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti). La società può inoltre: assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese industriali, commerciali, finanziarie e di sevizi in Svizzera o all'estero, nel settore attinente allo scopo sociale o; costituire filiali e/o succursali in Svizzera e/o all'estero.