La Società esercita in Svizzera l'attività di gestore patrimoniale ai sensi della legge sugli istituti finanziari, e fornisce servizi finanziari a tenore dell'art. 2 cpv. l lett. a della legge sui servizi finanziari, in particolare offrendo a clientela privata e professionale servizi di gestione professionale di patrimoni sulla base di un mandato scritto in nome e per conto di clienti; la società fornisce consulenza a investimenti collettivi di capitale; consulenza su investimenti a clientela privata e professionale, consolidamento del patrimonio, analisi di portafogli e servizi di family office. La società può esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie che siano in relazione con lo scopo sociale, nonché costituire filiali e succursali.