La società ha per scopo la prestazione a clientela di ogni tipo di servizi di gestione di patrimoni ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e di consulenza agli investimenti, di controllo dei costi e dell'operato svolto da banche, gestori patrimoniali o professionisti terzi. La società può partecipare a società ed imprese aventi scopo analogo come pure svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale o che sia idonea a promuoverlo.