L'analisi previdenziale in caso di vecchiaia, invalidità o decesso, la pianificazione previdenziale-pensionistica e finanziaria, la consulenza e l'assistenza ai clienti nell'individuare la strategia di investimento adeguata e le possibili soluzioni assicurative o bancarie. Rientrano pure nello scopo sociale la consulenza e l'intermediazione in materia assicurativa e bancaria, la stipulazione di contratti assicurativi di ogni genere e di contratti di agenzia nel ramo assicurativo, e in genere la rappresentanza di compagnie assicurative e di brokers che operano in tutti i campi assicurativi. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale, aprire succursali e filiali, nonché partecipare ad altre società aventi scopo analogo, sia in Svizzera sia all'estero.