Lo scopo della società è l'assunzione e la gestione di agenzie di assicurazione, la mediazione e la consulenza in materia assicurativa e di previdenza professionale, la consulenza, la pianificazione e la mediazione in materia di prodotti di natura finanziario-assicurativa. La società può partecipare ad altre imprese e costituire succursali e filiali, in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, detenere, alienare beni immobili e, in generale, esercitare ogni attività in rapporto diretto o indiretto con lo scopo.