Scopo della società sono le prestazioni di servizi di consulenza, in modo particolare l'attività di consulenza finanziaria e la prestazione di servizi di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 cpv. l LISFI a nome e per conto dei propri clienti ed aventi per oggetto valori patrimoniali di questi ultimi. I servizi consistono nell'acquisto o nell'alienazione di strumenti finanziari, nell'accettazione e nella trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, nella gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale in senso stretto), e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti). La società può svolgere ogni genere di attività collegata e/o atta al raggiungimento del proprio scopo. La società potrà partecipare in altre società o imprese aventi scopo analogo, costituire succursali, nonché filiali, in svizzera ed all'estero, compresa la gestione, la promozione ed il finanziamento delle stesse.