La consulenza (non riguardante singoli strumenti finanziari) e la pianificazione patrimoniale in favore di persone fisiche e persone giuridiche, nonché l'esercizio di tutte le attività connesse con lo scopo sociale o utili al raggiungimento del medesimo. La società potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente in relazione con lo scopo sociale nonché aprire succursali e/o filiali in Svizzera e all'estero.