Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im In- und Ausland in den Bereichen Finanz-, Fonds-, Versicherungs- und Vorsorgewesen, sowie Vermögensplanung und Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann im In und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.