Die Gesellschaft bezweckt die unabhängige Beratung, Planung und Umsetzung von Versicherungs-, Vorsorge-, Vermögens- und Nachfolgelösungen sowie Willensvollstreckungen. Sie bezweckt zudem die Koordination von finanzwirtschaftlichen, interdisziplinären Prozessen für natürliche und juristische Personen sowie für öffentliche Körperschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.