Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von unabhängigen Dienstleistungen auf dem Gebiet der umfassenden Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung für Unternehmen und Privatpersonen (Analyse, Umsetzung und Betreuung), Vermittlung von Versicherungs- und Vorsorgeverträgen, Vermögensverwaltung, Treuhandtätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.