Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Privat- und Firmenkunden bezüglich Geldanlagen, Krediten, Versicherungen und Rechtsfragen sowie Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden gegen Honorar, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie ist berechtigt, Tochtergesellschaften zu gründen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.