Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Finanzbereich, insbesondere Finanz- und Pensionierungsplanung, Vermögensberatung, Vorsorge- und Versicherungsberatung, Versicherungsbrokerage, Immobilienfinanzierung, Produktvermittlung, Buchführung sowie Steuerberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Rechte, Patente und Lizenzen erwerben, halten, vergeben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.