en Suisse et à l'étranger, proposer des services en matière de placements, de planification patrimoniale et successorale, ainsi que de courtage et de conseils en assurance vie et non-vie pour les particuliers et les entreprises, en tant qu'intermédiaire non-lié (LSA) et conseiller financier, à l'exclusion de la gestion de fortune et du conseil en vertu de la LEFin. La société peut également acquérir, détenir et aliéner des droits de propriété intellectuelle.