Courtage et gérance de portefeuilles d'assurances pour le compte de clients auprès de toutes compagnies d'assurances, courtage et gérance en produits financiers, activité de tiers gérant, courtage en assurance, courtage en produits divers, conseil et audit financier, conseil et audit patrimonial, courtage de produits immobiliers, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (cf. statuts pour but complet).