Die Gesellschaft bezweckt die umfassende und neutrale Vorsorge-, Finanz- und Versicherungsberatung für juristische und natürliche Personen und die Erbringung aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.