La société a pour but la fourniture de toutes prestations de conseil, d'analyse et de formation, notamment dans les domaines patrimonial, financier, stratégique et entrepreneurial, à l'exclusion de toute activité soumise à autorisation réglementaire non détenue. Elle peut fournir des services de type family office, d'études de planification de prévoyance et d'assurance, ainsi que de conseil en matière d'organisation, de gestion des risques et de transmission de patrimoine et d'entreprises. La société peut exercer toutes les activités en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir, grever, louer et aliéner des immeubles dans le cadre de son activité commerciale principale et à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut accorder des prêts et des garanties à des associés et à des tiers si cela favorise ses intérêts.